|
一， 我國(guó)控制閥行業(yè)現(xiàn)狀
1.行業(yè)現(xiàn)狀
上世紀(jì)80年代起的改革開(kāi)放使我國(guó)控制閥行業(yè)得到了前所未有的發(fā)展，各類(lèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)由起步時(shí)的數(shù)家發(fā)展到將近200家左右。從區(qū)域來(lái)看，
主要集中在浙江、江蘇和上海等地。
經(jīng)過(guò)技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新、自主研發(fā)等手段，控制閥行業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力有了長(zhǎng)足進(jìn)步，其中民營(yíng)控制閥企業(yè)已發(fā)展成為我國(guó)控制
閥行業(yè)一支主力軍，部分民 營(yíng)控制閥企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)的最前列，如浙江三方、無(wú)錫智能、浙江力諾和浙江永盛等。
當(dāng)前主流的控制閥生產(chǎn)制造企業(yè)全部獲得了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和特種設(shè)備（壓力管道）TSG制造許可證，并有部分廠家已通過(guò)API和CE認(rèn)證，可按照
最新的ANSI、API、BS、 JIS等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)品，總體水平已達(dá)到上世紀(jì)90年代末的國(guó)際水平。國(guó)內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)廣泛采用了計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)
（CAD）技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助制造（CAM）技術(shù)及三維動(dòng)態(tài)設(shè) 計(jì)技術(shù)，提高了產(chǎn)品研發(fā)效率和加工質(zhì)量及可靠性。部分企業(yè)建立了較為完善的計(jì)算機(jī)信息
管理平臺(tái)和ERP企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)，有效地提高了企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
目前，國(guó)產(chǎn)控制閥的最高使用壓力達(dá)2500磅級(jí)，最高使用溫度達(dá)1200℃。工業(yè)系統(tǒng)中所用控制閥除電力、石化、冶金、核電等行業(yè)中的個(gè)別高溫、高
壓、高磨損等關(guān)鍵部位所 用控制閥需進(jìn)口外，其余產(chǎn)品我國(guó)控制閥企業(yè)基本全部能夠自行生產(chǎn)制造。國(guó)內(nèi)1000MW以下的火電機(jī)組中，已大量使用國(guó)產(chǎn)
控制閥，煉油、乙烯、煤化工項(xiàng)目中已部分使用了國(guó)產(chǎn) 控制閥。近年來(lái)，我國(guó)控制閥生產(chǎn)企業(yè)還為多個(gè)核電站機(jī)組配套了部分核用控制閥，我國(guó)工業(yè)
企業(yè)項(xiàng)目中所需進(jìn)口控制閥比例逐年下降，同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已 隨部分項(xiàng)目配套出口。
二.存在問(wèn)題
國(guó)內(nèi)控制閥行業(yè)雖然近幾年取得了較好的發(fā)展，但總體與國(guó)外相比，仍然存在較大的差距。目前行業(yè)發(fā)展存在以下問(wèn)題：
（1）產(chǎn)品水平提高，但“同質(zhì)化”現(xiàn)象嚴(yán)重
與以往相比，國(guó)內(nèi)眾多制造商的產(chǎn)品技術(shù)、制造工藝水平大幅提高，各廠家為在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲得一席之地，紛紛填補(bǔ)“自我空白”，從“人有我無(wú)”
到“人有我有”，以增 加自己的供貨、配套能力和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量均有大幅提升，但“同質(zhì)化”傾向日趨嚴(yán)重，大量的人力
與財(cái)力耗費(fèi)在填補(bǔ)“自我空白”。
（2）國(guó)際合作增強(qiáng)但缺乏“話語(yǔ)權(quán)”
國(guó)內(nèi)眾多中小型企業(yè)尋求與洋品牌合作日趨增多，以合資、外資企業(yè)面貌出現(xiàn)，便于在當(dāng)前產(chǎn)品同質(zhì)化、競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)上以“外牌”形象求得份
額。為國(guó)外品牌產(chǎn)品代工的 中小企業(yè)增多，走出了另一條出口之路，代工企業(yè)通過(guò)代工過(guò)程，獲得國(guó)外的多項(xiàng)認(rèn)證，提高了企業(yè)的生產(chǎn)水平，也從中
獲得了一定的效益，但價(jià)格話語(yǔ)權(quán)不在代工方。
（3）企業(yè)數(shù)量多但缺乏核心“競(jìng)爭(zhēng)力”
國(guó)內(nèi)閥門(mén)企業(yè)雖然數(shù)量較多，但大部分是中小型企業(yè)，自主開(kāi)發(fā)能力不強(qiáng)。產(chǎn)品缺少真正的系列核心技術(shù)，產(chǎn)品的適應(yīng)性、可靠性與國(guó)外先進(jìn)水平相比
差距甚大，產(chǎn)品附加值 低，在中低端市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，打價(jià)格戰(zhàn)。雖然有少部分產(chǎn)品能進(jìn)入中高端市場(chǎng)或出口，但未形成品牌，國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)的大部
分仍被擁有品牌和技術(shù)的合資企業(yè)或外資企業(yè)控制， 高端市場(chǎng)仍是進(jìn)口產(chǎn)品的天地，大型項(xiàng)目的關(guān)鍵部位使用的產(chǎn)品仍然被國(guó)外企業(yè)壟斷。
3 我國(guó)控制閥市場(chǎng)狀況
由于控制閥行業(yè)沒(méi)有官方或半官方的單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，本文給出的市場(chǎng)是在研究基礎(chǔ)上的估計(jì)數(shù)據(jù)。
3.1 2011年市場(chǎng)狀況
中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)在2009年儀器儀表行業(yè)發(fā)展報(bào)告中披露，全行業(yè)繼2004年、2006年、2007年突破1000億元、2000億元、3000億元之后，2009年突
破4000億元；工業(yè)自動(dòng) 化儀表是全行業(yè)中第一個(gè)產(chǎn)銷(xiāo)雙破1000億元的子行業(yè)，2009年工業(yè)總產(chǎn)值為1163億元，同比增長(zhǎng)22.4%。2005～2011年工業(yè)自動(dòng)
化儀表行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值見(jiàn)圖1，年平均增長(zhǎng)率為 32.2%。
三，圖1 2005～2011年自動(dòng)化儀表行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
控制閥行業(yè)作為自動(dòng)化儀表行業(yè)的一個(gè)重要的子行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年我國(guó)控制閥企業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售額為180億元。艾默生公司旗下的費(fèi)希爾Fisher作為全
球第一大控制閥品牌， 2011年的市場(chǎng)銷(xiāo)售額為15億元左右；工裝自控工程（無(wú)錫）有限公司銷(xiāo)售額為10億元左右；國(guó)內(nèi)閥門(mén)企業(yè)中，吳忠儀表有限責(zé)
任公司作為行業(yè)的“龍頭老大”，2011年銷(xiāo)售額已經(jīng) 達(dá)到3.5億元左右；但是2011年銷(xiāo)售額在2~3億元的企業(yè)中也已有4家，如重慶川儀調(diào)節(jié)閥、浙江三
方、無(wú)錫智能和浙江力諾；銷(xiāo)售額在1~2億元之間的企業(yè)，則有徐州阿卡、上海大
通自控、浙江中德、上海自儀七廠等。
四，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展
2012年我國(guó)自動(dòng)化儀表行業(yè)由于與鋼、電、煤、化、油等“三高”上游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，同比增幅由30%以上下降到13%。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步深入的情況
下，行業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì) 偏緊，企業(yè)境況分化明顯。據(jù)初步了解分析，目前產(chǎn)銷(xiāo)狀況良好，增幅可能達(dá)到20%以上的企業(yè)約占10%~15%；小幅增長(zhǎng)的在50%
左右；目前仍在負(fù)增長(zhǎng)區(qū)域的約占1/3。隨著“穩(wěn)增 長(zhǎng)”措施的到位，預(yù)計(jì)一、二類(lèi)比例會(huì)逐漸上升。
按照自動(dòng)化儀表行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)估計(jì)，控制閥企業(yè)的銷(xiāo)售額2012年預(yù)計(jì)將達(dá)到200億元人民幣。從行業(yè)分布來(lái)看化工、石化和電力行業(yè)仍然占據(jù)著我國(guó)
控制閥最為重要的市場(chǎng)地 位。化工和石化領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)尤其是煤化工、液化天然氣行業(yè)等新興行業(yè)將是未來(lái)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。冶金行業(yè)由于國(guó)家調(diào)
控和環(huán)保倡導(dǎo)等原因逐漸回落，而發(fā)電行業(yè)由于整體行 業(yè)升級(jí)，“上大壓小”項(xiàng)目等出現(xiàn)暫緩和滯后，但是核電項(xiàng)目的重新啟動(dòng)將成為新的熱點(diǎn)。市
政行業(yè)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭，建材和造紙行業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩。未來(lái)幾年，在我國(guó)經(jīng)濟(jì) 的繼續(xù)“維穩(wěn)”增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，控制閥行業(yè)將保持12%左右的年復(fù)
合增長(zhǎng)率。
5.我國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局情況
我國(guó)控制閥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，聚集了多家國(guó)內(nèi)外知名控制閥企業(yè)，國(guó)外廠家有Fisher、KOSO、Samson、CCI、Dresser、Flowserve、Tyco等，國(guó)內(nèi)企
業(yè)則有原來(lái)的國(guó)有企業(yè)如 吳忠儀表、上海自儀七廠、重慶川儀，民營(yíng)企業(yè)如浙江三方、無(wú)錫智能、浙江力諾、上海大通自控等在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的
市場(chǎng)中都有不俗表現(xiàn)。
1. 市場(chǎng)份額情況
目前，在我國(guó)使用的閥門(mén)產(chǎn)品可以分成3類(lèi)：外資企業(yè)（進(jìn)口產(chǎn)品和本地生產(chǎn)）品牌產(chǎn)品；合資企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品；國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品。
據(jù)估計(jì)，2011年國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占全國(guó)產(chǎn)量的70%左右，外資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占20%，合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占10%左右，產(chǎn)量劃分如圖2所示。2011年
我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn) 品銷(xiāo)售額占整個(gè)市場(chǎng)銷(xiāo)售額的40%左右，外資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占35%左右，合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占15%左右，銷(xiāo)售額劃分如圖3所
示。 通過(guò)對(duì)比，不難發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量多，但銷(xiāo)售額低，雖然已經(jīng)有部分民營(yíng)企業(yè)走在了行業(yè)的前列，但整個(gè)行業(yè)整體技術(shù)還要進(jìn)一步
提升，以期增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
2 .應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)情況
根據(jù)控制閥應(yīng)用場(chǎng)合、作用和價(jià)值的不同，將我國(guó)控制閥的應(yīng)用領(lǐng)域分為高端市場(chǎng)、中端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)3種情況。
|
